Commercial / conseiller en gestion de patrimoine

Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine, Rouen

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats.

Ce qu’on va accomplir ensemble : Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d’affaires.

Votre rôle : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, couvrant :

* Préparation retraite
* Sécurité et succession
* Protection de la famille
* Enrichissement personnel
* Immobilier
* Fiscalité

Vos responsabilités principales :

* Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Mettre en place des partenariats
* Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Ce poste est fait pour vous si :

* Vous placez la relation client au premier plan
* Vous aimez le subtil mélange de bienveillance et de performance
* Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Pourquoi nous rejoindre ?

* Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II via Capfinances Académie
* Un modèle de distribution innovant et haut de gamme
* Une formation continue et des outils digitaux innovants
* Un accompagnement terrain

Notre entreprise offre un tremplin professionnel pour tous les profils ambitieux. Postulez avec Uptoo pour accéder à +1000 postes de commerciaux, avec une réponse sous 48h et un rendez-vous sous 7 jours.

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