Conseiller en gestion de patrimoine h/f

À propos de nous

Vous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les professionnels (TNS, chefs d'entreprise) dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.


Quelques chiffres clés :


· Création en 1913, avec plus de 110 ans d'expérience dans l'accompagnement patrimonial.

· Un encours géré de 4,5 milliards d'euros en 2023, témoignant de la confiance de 120 000 clients, dont la fidélité moyenne atteint 13 ans.

· Une organisation commerciale nationale, avec deux délégations régionales (Est et Ouest) et un pôle Île-de-France, pour un accompagnement de proximité et personnalisé.


Mission

Votre Mission :


En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :


· Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

· Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au long de leurs projets financiers.

· Gérer votre activité en autonomie tout en bénéficiant de l'appui dune équipe d'experts et de la formation continue.

· Suivre de près votre portefeuille et assurer des visites régulières auprès de vos clients pour leur proposer les meilleures options en fonction de leurs besoins patrimoniaux.



Ce que nous offrons :

· Formation initiale : 5 semaines de formation de qualité, incluant une bourse de stage de 2000 bruts et la prise en charge des frais de déplacement, hébergement et restauration.

· Formation continue tout au long de votre carrière pour rester à jour sur les solutions financières, immobilières et patrimoniales.

· Des outils performants mis à disposition (CRM, outils de suivi de portefeuille, souscription électronique) pour faciliter la gestion de votre activité.

· Un accompagnement terrain régulier par un inspecteur pour vous aider à développer rapidement votre réseau et atteindre vos objectifs.


Conditions salariales :


· Rémunération déplafonnée basée sur les commissions, avec un socle de base évolutif en fonction des performances.

· Protocole daccompagnement financier sur 18 mois, garantissant des revenus dès votre entrée dans le réseau.

· Primes trimestrielles : Vous bénéficierez de primes liées à la diversité des produits proposés, à la croissance de votre portefeuille, et à l'acquisition de nouveaux clients.


Profil

Profil recherché :


· Entrepreneur dans lâme, vous avez un fort esprit de conquête et une capacité à développer un réseau solide.

· Excellentes compétences relationnelles : Vous êtes à lécoute, capable de comprendre les besoins patrimoniaux de vos clients, et de leur proposer des solutions adaptées.

· Autonomie et rigueur sont essentielles pour réussir en tant que mandataire indépendant, tout en maintenant un haut niveau de performance.


Une expérience commerciale ou dans la gestion patrimoniale est un atout.