Conseiller en gestion de patrimoine h/f, en alternance - canopee patrimoine

POSTE

MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CANOPEE Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à Lyon 9.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée

1. Analyser la situation civile et économique du client.
2. Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
3. Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
4. Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
5. Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.

Prospection et fidélisation commerciales

6. Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
7. Participer aux revues de portefeuilles de l’agence pour détecter de futurs clients.
8. Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
9. Participer à des évènements organisés par le réseau des agences.

Veille réglementaire - Veille métier

10. Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
11. S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
12. Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires.
13. Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes.

PROFIL

14. Excellent relationnel, et compétences rédactionnelles
15. Curiosité, ouverture d'esprit
16. Rigueur et autonomie
17. Adaptabilité et réactivité.

MODALITÉS

18. Type de contrat : alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
19. Durée : 12 mois ou 24 mois
20. Lieu de travail : Lyon 9
21. Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études.