Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine situé à Clermont Ferrand.
Les plus de notre client :
- Intéressement/Participation
- Fixe Intéressant + Variable
- Tickets Restaurant
- Télétravail : 2 Jours/semaine
- Véhicule de Fonction
Rémunréation estimée entre 35K€ et 50K€. Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer.
Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back/Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Effectuer une analyse globale du patrimoine privé
- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs
- Développer votre portefeuille de clients
- Proposition de solutions Patrimoniales et Financières
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