Conseiller en gestion de patrimoine – cdi salarie

Conseiller en gestion de patrimoine chez Ennoïa Patrimoine

Responsabilités :

* Accompagner et fidéliser la clientèle existante
* Prospecter et acquérir une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs d’entreprises
* Développer votre réseau de prescripteur (expert-comptable, avocats, notaires, …)
* Conseiller les clients avec un audit patrimonial et préconisation d’une stratégie d’investissement en cohérence avec les besoins et objectifs des clients
* Mise en place des différentes solutions d’investissements
* Veiller à la conformité réglementaire

Profil recherché :

* De formation supérieure Bac+3/4 dans le domaine de la gestion de patrimoine, bancaire ou assurance (type Bachelor, Master) avec la certification AMF.
* Une expérience préalable en cabinet, banque ou assurance de 3 ans minimum

Compétences requises :

* Capacité d’analyse et de synthèse
* Capacité à établir des relations de confiance avec les clients, à comprendre leurs besoins et à offrir des solutions personnalisées.
* Rigueur, confidentialité, autonomie
* Connaissance des contrats d’assurance-vie
* Connaissance des contrats de prévoyance

Vous aurez l’opportunité de rejoindre un cabinet à taille humaine, dynamique et ambitieux en place depuis plus de 15 ans, avec un accompagnement par des conseillers confirmés. Une équipe au Back-office vous accompagnera dans tous le process clients, et vous disposerez d'outils tels que : audit patrimonial, simulateur d’investissement, base juridique et hotline, CRM, signature électronique, ainsi qu'une large sélection de solutions d’investissement financier et immobilier.

#J-18808-Ljbffr