Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine présent nationalement, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.

Les plus de notre client :

1. Intéressement/Participation
2. Fixe Intéressant + Variable
3. Voiture de Fonction
4. 20 RTT (selon les années)

Le poste

Rattaché au Directeur de Région, vous prenez en charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

À ce titre, vos missions sont les suivantes :

1. Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé.
2. Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens.
3. Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques chez vos partenaires.

Votre profil

De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire/Banque Privée/CGP.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :

1. Tempérament commercial
2. Qualités relationnelles et d'écoute
3. Rapidité d'adaptation
4. Discrétion
5. Force de conviction
6. Sens de l'organisation
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