Conseiller en gestion de patrimoine - 67 sud h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Conseiller en Gestion de Patrimoine - 67 Sud H/F


Description du poste

Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.


Description de la mission

Dans le cadre de cette mission :

1. Vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d'être recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille Groupama.
2. Vous développez le portefeuille qui vous est confié avec l'appui des actions commerciales organisées par la Caisse Régionale.
3. Vous vous appuyez sur un réseau d'élus afin d'animer votre marché et d'être recommandé(e) auprès des prospects Groupama.
4. Vous définissez avec vos clients une stratégie patrimoniale de long terme, la déclinez en solutions et établissez un programme relationnel avec vos clients décliné au travers de points de contacts cadencés et adaptés.
5. Vous commercialisez la gamme de produits GP Groupama au travers de l'élaboration de solutions clients.
6. Vous optimisez la gestion de leur patrimoine en construisant des solutions adaptées, pertinentes et en parfaite liaison avec le besoin client.

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), et/ou vous justifiez d'une expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers à forte valeur ajoutée.

Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée. Vos qualités d'écoute et d'empathie vous permettront d'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect. Votre orientation résultat ainsi qu'une sensibilité toute particulière à l'Immobilier d'Investissement sous toutes ses formes, constitue un élément fondamental de votre réussite. Votre sens de la pédagogie vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.


Type de contrat

Télétravail : Pas de télétravail


Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5


Catégorie emploi

Management d'équipe


Localisation du poste

Ville : Sélestat


Critères candidat


Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus


Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans


Informations générales

Groupama Grand Est est une entreprise mutualiste qui rayonne sur un territoire composé de 12 départements. De la Franche-Comté à l'Alsace et la Lorraine en passant par la Côte-D'Or et la Haute-Marne, Groupama Grand Est est un acteur économique important dans l'Est de la France, au plus proche de ses 392 164 sociétaires, 1 667 collaborateurs et 2 822 élus mutualistes.

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