Conseiller patrimonial - secteur normandie f/h

Conseiller Patrimonial - secteur Normandie F/H


Description du poste


Métier

DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Vente itinérante


Description de la mission

Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.

Votre quotidien ?

En tant que Conseiller.ère Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.

Concrètement, vos missions sont :

1. analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
2. établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
3. définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
4. délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
5. accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
6. participer à des groupes de travail,
7. animer des actions de formation.

Votre profil ?

Vous êtes diplômé(e) de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise).

Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez participer au développement d'un Groupe en plein essor.

Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.

Vous démontrez des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.

Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.

Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.

Ce poste implique des déplacements sur les départements du 14, 50, 61, 28, 72.

Votre salaire et vos avantages ?

• Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
• Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière
• Véhicule
• Intéressement et participation aux résultats
• Mutuelle santé à 2 € par mois
• Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
• Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages

Vous avez envie d'un employeur mutualiste, engagé, proche de ses sociétaires et de ses collaborateurs ?

À la Matmut, nous croyons que sens et ambition sont indissociables. Notre mutualisme, ancré dans la réalité, agit et met en mouvement chacune et chacun d'entre nous. Pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs, nous nous adaptons chaque jour aux évolutions de la société.
Groupe complet d'assurance, les valeurs mutualistes sont à la base de notre fonctionnement. Notre modèle, sans actionnaires, fait partie de notre ADN depuis plus de 60 ans. Chacun d'entre nous met ainsi son énergie et son expertise au profit du bien commun.

Nous travaillons au service et avec nos clients sociétaires, qui contribuent à la prise de décision et à notre stratégie de développement. Chacun d'entre nous s'implique à leurs côtés. Chacun d'entre nous reste proche d'eux, notamment avec nos 480 agences partout en France. Ensemble, nous agissons pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive, et plus active face aux changements climatiques.

Vous aussi, vous partagez ce sens de l'engagement ? Échangeons !

A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.

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