Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes sur les régions Auvergne Rhône Alpes, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Mandataire. Le siège social est situé à Champagne au Mont d'Or. Nous nous sommes développés en 2024 en rachetant une clientèle locale.
Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial et à conserver et/ou à acquérir votre indépendance tout en ayant un appui commercial et administratif global?
Vous recherchez une rémunération attractive et non plafonnée sur un marché en plein développement?
Vous travaillez avec passion, et avez une véritable appétence pour le contact client?
Vous êtes doté d’un esprit entrepreneurial et avez le goût du challenge?
Venez développer votre expertise en accompagnant vos clients dans la durée avec des produits de qualité et un accompagnement solide!
Epaulé au quotidien par notre cabinet, vous aurez principalement comme rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en réalisant une analyse de leur environnement, vous permettant de définir et d’amener à ces derniers les solutions les plus adaptées. Immobilier, prévoyance, mutuelle, assurances vie, épargne retraite, … nous avons tissé des liens de confiance avec de nombreux partenaires pour répondre aux situations spécifiques de chacun de nos clients.
En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Nos spécificités :
* Une opportunité de gain attractive par des commissions déplafonnées
* Une certification ORIAS, ANACOFI
* Des supports modernes, efficaces et de grande qualité
* Un cycle de formation régulier avec des experts du métier
* Un accompagnement privilégié
Votre profil :
Commercial dans l’âme, vous disposez d'un minimum de 5 années d'expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine et idéalement diplômé d’un master en gestion de patrimoine. Vous aimez le challenge et recherchez la réussite pour vous épanouir professionnellement.
Vos compétences sont les suivantes :
* Capacité à prospecter de nouveaux clients
* Analyser la situation financière et patrimoniale d’un client
* Définir les besoins d’un client
* Maitrise de la fiscalité sur les revenus
* Maitrise des placements financiers
* Sens de la communication et du conseil
* Goût du travail bien fait, du conseil et de la relation client
* Autonome et rigoureux
Statut :
Indépendant rémunéré en fonction des affaires apportées au cabinet.
Les conditions de rémunération sont évoquées lors de l'entretien.
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 20,000.00€ à 85,000.00€ par an
Avantages :
* Flextime
Horaires :
* Travail en journée
Permis/certification :
* Permis B (Requis)
Lieu du poste : Déplacements fréquents
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