Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de la retraite, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Bourg en Bresse (01).

Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque besoin.

Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.

Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :
- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.

- Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.

- Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.

- Développer le portefeuille clie nt : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.

- Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.

- Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.