FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l'innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital
FIDELIANCE compte aujourd'hui près de 400 salariés et 26 associés, c'est l'un des 30 premiers cabinets indépendants en France. Présent en Ile de France et en Rhône-Alpes, leader sur le département de la Seine et Marne, le groupe compte aujourd'hui 21 bureaux de proximité.
Membre indépendant du 8ème réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil, Crowe Global, FIDELIANCE peut accompagner ses clients dans près de 130 pays.
Fort de son engagement pour le bien-être de ses équipes, FIDELIANCE est labellisé depuis 2023 : « Happy At Work », « WeImpact » et « Happy Trainees ». Découvrez les avis des collaborateurs : Crowe Fideliance - Avis certifiés ESG - ChooseMyCompany. Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F, pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77). Dans un second temps, des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l'ensemble des sites Fideliance.
Vos principales missions sont :
Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
Veille économique et fiscale, formation annuelle
Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir.
La rémunération est composée d'une partie fixe et variable.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.