Conseiller patrimonial - secteur isère f/h

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Conseiller Patrimonial - secteur Isère F/H


Description du poste


Métier

DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Vente itinérante


Description de la mission

Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.

En tant que Conseiller.ère Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.

Concrètement, vos missions sont :

1. analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
2. établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
3. définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
4. délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
5. accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
6. participer à des groupes de travail,
7. animer des actions de formation.

Ce poste basé à Annemasse implique des déplacements sur les départements du 38, 73 & 74.


Votre Profil

Vous êtes diplômé(e) de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise).

Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez participer au développement d'un Groupe en plein essor. Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.

Vous démontrez, par ailleurs, des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien. Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation. Vous organisez votre planning, de la gestion des rendez-vous aux reportings d'activités.

Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.


Votre salaire et vos avantages

• Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
• Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière
• Véhicule
• Intéressement et participation aux résultats
• Mutuelle santé à 2 € par mois
• Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
• Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages

Vous avez envie d'un employeur mutualiste, engagé, proche de ses sociétaires et de ses collaborateurs ? À la Matmut, nous croyons que sens et ambition sont indissociables. Notre mutualisme, ancré dans la réalité, agit et met en mouvement chacune et chacun d'entre nous.

À compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.

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