Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires. SYNERGIE - En quête de votre prochain défi professionnel ?
Notre client est à la recherche d'un(e) MANDATAIRE spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE.
Nos conseillers (H/F) sont aux côtés de nos clients et vous avez comme principales missions :
- Prospecter et visiter vos clients,
- Détecter les besoins à partir d'un bilan patrimonial et proposer des conseils et des solutions
patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux
(produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan
patrimonial complet,
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
(retraite, optimisation fiscale, transmission, succession),
- Proposer une gamme de produits financiers et d'assurance,
- Assurer le développement du chiffre d'affaires de votre portefeuille,
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)
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