Vous souhaitez apporter votre expertise patrimoniale dans un nouveau projet et auprès de clients ?
Vous souhaitez intégrer un groupe fort, avec des valeurs pour leurs clients et leurs collaborateurs,
avec des possibilités d'évolution ?
Cette offre y répondra sûrement !
Actual Talent, Talent Acquisition Partner du groupe Actual, 5 acteur sur le marché de l'emploi en France, accompagne son client LA BANQUE POSTALE pour le recrutement :
D'un.e Expert Patrimoine pour particuliers
au sein les agences de Marvejols & Saint Chély
Notre client : La BANQUE POSTALE
Banque universelle et de proximité, elle accompagne 20 millions de clients, majoritairement des
personnes physiques Au sein des deux espaces bancaires intégrés dans les bureaus de poste de Marvejols & Saint Chély, la déclinaison du plan stratégique de La Banque Postale « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence » est votre priorité.
Vos missions consisteront à :
- Explorer et analyser la surface financière de vos clients, les risques associés et suivre l'évolution de votre portefeuille.
- Recevoir chacun d'eux de manière personnalisée et affiner votre préconisation afin de leur présenter l'offre la plus adaptée en fonction de leur potentiel.
- Être force de proposition en les conseillant sur les placements, produits et services les plus efficaces pour la réalisation de leurs projets.
- Instruire les dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.
- Optimiser la couverture de votre portefeuille en étant proactif(ve)
- Mettre en oeuvre des campagnes de promotion et relever des challenges commerciaux
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