Chargé de relations clients - cgp h/f

Rejoignez une structure à taille humaine intégrée à un grand ensemble ambitieux, le développement d'un logiciel de Compliance Virtuel, dédié aux Cabinets en Gestion de Patrimoine.

Ce dernier est développé par un collectif de Cabinet, soucieux de répondre à leurs besoins, et désormais à ceux de leurs clients.
L'outil permet, en quelques minutes, de générer des documents réglementaires personnalisés pour chaque client,

Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
- Ambiance familiale et projets stimulants : Évoluez au sein d'une équipe de 5 collaborateurs tout en bénéficiant de la stabilité et des ressources d'une communauté plus large
- Espaces de travail inspirants : Profitez d'un environnement de co-working design, équipé d'une salle de sport avec un coach dédié.
- Moments de convivialité : Participez à des séminaires et événements réguliers favorisant l'esprit d'équipe et le bien-être au travail.
- Conditions attractives : Rémunération compétitive et opportunités de croissance rapide. Vos missions principales
Gestion technique et conformité
- Maîtriser notre logiciel pour anticiper et résoudre les problématiques des clients.
- Garantir la conformité réglementaire en lien avec les normes MIFII, DDA, PRIIPS.
- Configurer les produits et les licences selon les besoins spécifiques des utilisateurs.

Formation et onboarding
- Organiser et animer des sessions de formation adaptées aux besoins des clients.
- Assurer un onboarding fluide, incluant la personnalisation des comptes et des bibliothèques produits.

Développement relationnel
- Construire des relations de confiance avec nos clients, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
- Offrir une communication proactive et une gestion efficace des escalades.

Analyse et amélioration
- Étudier les tendances d'utilisation pour identifier les opportunités d'amélioration.
- Participer à une veille stratégique pour adapter nos services aux évolutions du marché.