Distributeur et syndicateur emea - analyst h/f

Description du poste

Vous travaillez au sein de léquipe de Distribution Project Finance EMEA, dans le département Distribution & Asset Rotation où vous êtes chargé(e) de participer à la détermination des prix, la structuration, lexécution des mandats de conseil et la distribution/ syndication des financements originés par les équipes Energy and Real Assets (ERA) EIG, et Rail. Vous êtes également chargé(e) daccompagner léquipe CLF syndicat Telecom (Infrastructures digitales) pour distribuer en primaire et secondaire leurs opérations.

Vos missions principales sont les suivantes :

* Fournir un soutien dès la préparation des BOMs ;

* Participer à la rédaction des Opinions de Syndication (DAR Opinions) en amont des comités de crédit, pour des Underwritings et les Club Deals ;

* Fournir un soutien aux équipes Conseil en coordination étroite avec le Head/Senior associé ;

* Partager des vues de marché et des transactions comparables pour définir de nouveaux pricing ;

* Aider à la préparation des « Pitchs » et participation aux rendez-vous clients lorsque nécessaire ;

* Aider à la couverture dinvestisseurs et développer une connaissance de la demande du marché ;

* Fournir des informations générales sur les conditions du marché et une analyse de l'appétit des différents investisseurs/banques et de la liquidité/capacité du marché, selon les besoins de ERA/CLF ou des clients de la banque ;

* Participer à la préparation des Stratégies de Syndication avec le métier, les autres MLAs/Bookrunners et les clients ;

* Revoir les term sheets, lettres de mandat, les contrats de crédit, modèles financiers, les rapports dassurance, technique, juridique et de marché (Due Diligence) du point de vue de la Syndication ;

* Participer à la préparation des documents nécessaires à la syndication (IM, teasers, lettre dinvitation, release/reliance etc.) ;

* Participer aux syndications jusquà atteindre lobjectif de Target Final Hold ;

* Participer activement aux syndications secondaires et à la stratégie dAsset Rotation ;

* Travailler étroitement avec les investisseurs lors de leur passage en Comité de Crédit, notamment à travers les sessions de questions/réponses ;

* Fournir et mettre à jour des rapports sur l'état d'avancement de la syndication ;

* Rédiger des Closing Memorendum ;

* Suivre et sassurer que les transactions soient créditées auprès des rédacteurs de League Tables ;

* Soutenir les autres membres de léquipe de Distribution PF dans leurs différentes tâches ;

* Contribuer au développement et au maintien de notre base dinvestisseurs, notamment en participant au coverage des investisseurs à travers des contacts réguliers, des évènements de marketing et des réunions.