L’entreprise :
En France, s’occuper de son patrimoine, de ses investissements ou de ses impôts peut sembler complexe : manque de temps, de connaissances ou d’interlocuteurs de confiance.
Une équipe soudée de 30 personnes
En tant que Conseiller Privé Senior Climb, expert du segment Haut de Gamme, vous accompagnerez une clientèle exigeante composée de dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, professions libérales et familles fortunées. Conseiller une large gamme de produits financiers (Assurance Vie FR & Lux, PER, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, Club deals, Crédit Lombard, etc.) Formation complète en vente, produits, fiscalité et juridique pour performer rapidement.
Rémunération attractive : fixe compétitif, variable trimestriel déplafonné et plan de BSPCE.
Outils exclusifs : gestion CRM, simulations patrimoniales avancées et interfaces client optimisées.
Avantages sociaux : tickets-restaurant, mutuelle santé, accès pour salles de sport.
Solide expertise en produits d’investissement, fiscalité, aspects juridiques et culture économique, combinée à un savoir-être adapté à une clientèle haut de gamme.
Diplômé(e) d’une formation en gestion de patrimoine ou finance, avec certification (CIF, AMF)
À l’aise avec les outils digitaux et les innovations technologiques, tout en privilégiant une approche humaine et personnalisée dans la relation client.
Entretien métier avec notre Directeur Gestion Privée pour explorer votre expertise, comprendre notre fonctionnement et évaluer vos compétences lors d’une mise en situation.
# Tests de personnalité et prise de références pour confirmer votre adéquation avec le poste et notre culture.
Postulez dès maintenant et rejoignez Climb pour participer à un projet ambitieux et construire le futur de la Gestion de Patrimoine !
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