Gestionnaire de patrimoine h/f

Les missions du poste

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?
OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
Vos missions :
En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :

1. Accompagner et conseiller vos clients :
* Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
* Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission...).
* Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
1. Développer votre portefeuille clients :
* Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
* Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
2. Assurer une veille financière et réglementaire :
* Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
* Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.

Informations complémentaires :
En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :

* Une liberté totale dans l'organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.
* Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).
* Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.
* L'accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.
* Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.


Le profil recherché

- Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
- Compétences :

* Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité...).
* Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
* Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.
#J-18808-Ljbffr