Gestionnaire de patrimoine h/f en alternance

École :

L'école de commerce et de managemen t propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation :

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise :

recrute pour son partenaire, un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

Missions :

1. Assister les gestionnaires de patrimoine dans l' analyse des besoins financiers et des objectifs de nos clients.
2. Participer à la création et à la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux profils de nos clients.
3. Effectuer des recherches et des analyses sur les marchés financiers, les opportunités d'investissement et les produits financiers disponibles.
4. Préparer des rapports de suivi pour nos clients, en mettant en évidence les performances de leurs investissements et en proposant des recommandations.
5. Participer à des réunions avec les clients pour discuter de leurs besoins, leur fournir des conseils et des orientations en matière de gestion de patrimoine.

Profil :

6. Bonnes connaissances en finance, en investissement et en fiscalité.
7. Capacité à analyser et à interpréter des données financières.
8. Aisance relationnelle.
9. Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.
10. Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.


Expérience /Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Permis B

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.