Gestionnaire de clientèle patrimoniale - agence d'annecy carnot

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale - Agence d'Annecy Carnot


Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque universelle au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques.

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires.

Être utile? La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins.

La Direction du Réseau Bresse Deux Savoie recherche un.e Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale sur l'Agence d'Annecy Carnot.

Vous déterminez le potentiel client et saisissez les opportunités pour exploiter et satisfaire les besoins du client dans le respect de la déontologie, des objectifs commerciaux et du développement du portefeuille patrimonial confié. Vous pérennisez la relation commerciale en appliquant les procédures de risque, les normes de qualité, les délégations en vigueur et accompagnez le développement d'une clientèle qualifiée à potentiel, vers des prescriptions patrimoniales. Vous participez aux développement et résultats de l'agence.


Vos missions :

1. Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
2. Appliquer la politique commerciale et saisir toute opportunité pour développer une clientèle moyenne / haut de gamme.
3. Commercialiser l'offre Produits et Services dans le cadre de la politique commerciale.
4. Finaliser les actes de vente, assurer le montage et la maîtrise des risques.
5. Devenir le relai privilégié de la gestion patrimoniale.


Profil et compétences requises

Bac+4/5 minimum dans une filière bancaire (ou équivalent acquis par une expérience reconnue).

* Justifier d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'un établissement bancaire.
* Maîtriser les méthodes de vente, avoir de bonnes connaissances juridiques et fiscales, et maîtriser les techniques d'analyse financière.
* Avoir un sens de la relation commerciale et un tempérament de développeur pour évoluer rapidement vers des métiers d'expertise ou de management.


Informations complémentaires sur le poste

Poste à pouvoir en CDI.

Salaire fixe proposé entre 35.000 et 37.000 € annuel brut (en fonction de l’expérience bancaire), plus éléments variables et avantages :

* Rémunération variable
* Avantages tarifaires sur offres bancaires & assurances
* Semaine de 4,5 jours de travail
* Possibilité de télétravail

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de handicap.

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