Gestionnaire de patrimoine (h/f), en alternance

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .


MISSIONS

Intégré(e) à notre Cabinet de Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :

* Accueil téléphonique et physique des clients ;
* Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ;
* Transmission de pièces administratives à notre Expert Comptables ;
* Création de campagnes pour des produits structurés
* Conseil juridique sur création de testaments
* Etude fiscale et étude retraite.


PROFIL

* Aisance relationnelle, aisance orale
* Rigueur, organisation, réactivité, discrétion
* Esprit d’analyse et capacités de persuasion
* Goût du challenge


MODALITES

* Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
* Durée : 12 mois
* Lieu de travail : région lyonnaise
* Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études