Chargé(e) de mission patrimoniale (h/f)

Mission principale : Assurer la préparation et l'analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l'élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus.
Responsabilités
* Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients.
* Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.).
* Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients.
* Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin.
* Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées.
* Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc.
Compétences requises
* Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers.
* Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM).
* Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.
* Discrétion, rigueur et respect absolu de la confidentialité.
* Esprit d'équipe, sens de l'organisation et autonomie.
Profil recherché :
Bac+4/5 en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou école de commerce avec spécialisation patrimoniale.
Une première expérience en cabinet, banque privée, notariat ou family office est un atout.
Conditions et rémunération :
* Contrat CDI avec période d'essai de 3 mois renouvelable.
* Rémunération : SMIC + primes sur performance individuelle et collective.
* Avantages : carte restaurant, formations continues.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Horaires:
* Du lundi au vendredi
* Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
* Primes
Formation:
* Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel