Gestionnaire back office h/f

Les missions du poste

Advenis Wealth Management est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et accompagne plus de 35 000 clients privés, entreprises et professionnels à travers la France depuis plus de 20 ans.

Nous conseillons, distribuons et commercialisons les produits du Groupe Advenis auprès de nos clients grâce à un réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine et des partenariats de distribution solides à forte valeur ajoutée.

A chaque besoin, Advenis Wealth Management propose une ou plusieurs solutions parmi sa gamme étendue de solutions patrimoniales : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement...

Les principales missions du gestionnaire Back Office (H/F) sont d'assurer les fonctions suivantes :

1. Réceptionner en GED les demandes, actes, souscriptions (rachats, arbitrages, adhésion, souscription, crédit, etc) ;
2. Effectuer les contrôles de premier niveau :
1. Vérification des pièces (exhaustivité, complétude, contrôle signatures, etc) ;
2. Vérification du respect des procédures internes liées au conseil (CIF et devoir de conseil) ;
3. Vérification du respect des procédures LCB-FT (dont remontée d'alertes) ;
4. Vérification de la complétude du dossier selon les attentes des partenaires (AREIM, Selencia, Alpheys, APICIL, etc)
3. En cas d'instances / dossiers incomplets (pièces manquantes, approche risques LAB, conseil, etc), effectuer le suivi des retours ;
4. Envoyer les dossiers présentant une approche risque à la conformité pour un contrôle de second niveau, notamment pièces complémentaires liées à l'approche risque et procédures conseil ;
5. Transmettre les dossiers et relations avec les fournisseurs / prestataires ;
6. Comptes-rendus à la conformité (suivi de l'approche risque, réclamations, remontées d'alertes, suivi qualification / actualisation clients, etc).


Le profil recherché

- Formation supérieure en gestion de patrimoine / Banque / Assurance / Immobilier serait souhaitable.
- Expérience confirmée au sein d'un service back office assurance ou bancaire.
- Connaissance des produits assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
- Sens relationnel et de l'écoute, maîtrise des outils informatiques (Excel notamment) et capacité rédactionnelle (échanges écrits avec les partenaires), capacité à travailler en équipe, autonomie, rigueur.
- Polyvalence (traitement de dossier et de tâches diverses), gestion du temps et des priorités, réactivité nécessaires sur le poste.


Bienvenue chez GROUPE ADVENIS

Rejoindre le groupe Advenis Inovalis c'est rejoindre une équipe de plus de 300 talents engagés dans la même direction, soucieux de s'épanouir dans un cadre challengeant et bienveillant.

Nous proposons à nos collaborateurs une autonomie importante ainsi qu'une flexibilité au quotidien permettant une très bonne adéquation vie personnelle et vie professionnelle. Vous pourrez par exemple bénéficier d'un accord de télétravail, d'outils et de matériels informatiques adaptés, de primes discrétionnaires, de tickets restaurants, d'une mutuelle concurrentielle, de formations coeur de métier, de bureaux bien placés ou encore d'une ambiance de travail sympathique !

Le groupe Advenis Inovalis s'engage au quotidien dans une démarche RSE en adéquation avec ses valeurs que nous vous invitons à découvrir plus en détail sur notre site internet : Advenis.

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