Gestionnaire de clientele dans le domaine de la gestion de patrimoine (h/f)

RESPONSABILITÉS :

Missions principales : - Gestion proactive dun portefeuille de clients en établissant des relations de confiance solides.
- Analyse approfondie des besoins financiers des clients et élaboration de solutions adaptées.
- Mise en place et suivi des nouveaux contrats, en garantissant leur conformité réglementaire.
- Développement des relations d'affaires avec la clientèle existante et prospection pour accroître le portefeuille.
- Collaboration étroite avec la direction pour assurer la satisfaction client et atteindre les objectifs de croissance.

PROFIL RECHERCHÉ :

Missions principales : Gestionnaire de Clientèle en Gestion de Patrimoine Gestion et développement de portefeuille client :
- Assurer la gestion proactive dun portefeuille de clients en établissant des relations de confiance durables.
- Développer les relations d'affaires avec les clients existants et prospecter pour accroître le portefeuille.
Analyse et solutions personnalisées :
- Identifier et analyser les besoins financiers des clients.
- Élaborer des solutions adaptées et accompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux.
Conformité et suivi :
- Mettre en place et suivre les nouveaux contrats en garantissant leur conformité réglementaire.
- Veiller à la rigueur dans la saisie des dossiers et au respect des processus internes.
Collaboration et performance :
- Travailler en étroite collaboration avec la direction pour atteindre les objectifs de croissance.
- Contribuer à lesprit déquipe en respectant les process, les collaborateurs et en valorisant les échanges.
Présence et présentation soignée :
- Maintenir une image professionnelle irréprochable lors des interactions avec les clients et partenaires

Experience: Expérience exigée

Qualification: Employé qualifié

Rejoignez une entreprise d'excellence en gestion de patrimoine
Basée à Dijon, cette entreprise familiale offre un cadre de travail exceptionnel, mêlant confort et bien-être. Locaux de standing, culture du bien-être et échanges enrichissants font partie intégrante de son ADN.
Pourquoi rejoindre cette équipe ?
- Participation active à loptimisation du patrimoine client.
- Environnement valorisant les relations humaines et la collaboration.
Rémunération :~$...