Gestionnaire de patrimoine h/f

Les missions du poste

Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées OPTIMA et KUBIC vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI, assistance technique, freelance dans de nombreux secteurs d'activité.

Nous apportons une vision et des méthodes de recrutement centrées sur les qualités humaines.
Pour cela, nous proposons à nos clients des solutions de recrutement sur-mesure.

Notre mission : trouver l'entreprise qui correspond à vos attentes et inversement !

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?
OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
Vos missions :

1. Accompagner et conseiller vos clients :
1. Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
2. Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission...).
3. Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
2. Développer votre portefeuille clients :
1. Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
2. Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
3. Assurer une veille financière et réglementaire :
1. Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
2. Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.


Le profil recherché

- Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
- Compétences :

1. Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité...).
2. Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
3. Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.
#J-18808-Ljbffr