Chargé d'affaires expert en patrimoine h/f

Votre expertise : le conseil en gestion de patrimoine

Votre mission : Accompagner et conseiller vos clients dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptées à leurs projets de vie.

Votre ambition : Intégrer un groupe solide et engagé, qui place la satisfaction de ses clients et l'évolution de ses collaborateurs au coeur de sa stratégie.

Actual Talent, Talent Acquisition Partner du groupe Actual, 5 acteur sur le marché de l'emploi en France, accompagne son client LA BANQUE POSTALE pour le recrutement :

D'un.e Chargé.e d'Affaires Expert en Patrimoine à Millau.

Notre Client : LA BANQUE POSTALE

Évoluer au sein d'un groupe en pleine transformation, engagé pour une finance plus juste, responsable et citoyenne.
Accompagner des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine avec une approche proximité et confiance.
S'intégrer dans une entreprise qui valorise la diversité, l'inclusion et l'égalité des chances.

Si vous souhaitez donner du sens à votre carrière et contribuer à bâtir la banque de demain, vous serez dans la bonne entreprise ! Au sein d'une agence de 4 personnes, vous reprenez la gestion d'un portefeuille de 600 clients avec pour missions :
- Construire et entretenir une relation de confiance durable avec vos clients patrimoniaux, en présentiel et à distance, pour les fidéliser et développer votre portefeuille (prospection, référencement, etc.).
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions d'investissement adaptées aux projets de vie de vos clients.
- Assurer un rôle de conseil stratégique, en accompagnant vos clients dans la valorisation de leurs actifs et la gestion de leur patrimoine.
- Offrir un accompagnement expert sur les problématiques successorales pour garantir une gestion optimisée et conforme aux attentes des clients.
- Instruire et gérer les dossiers de crédits immobiliers, en garantissant un suivi rigoureux et personnalisé.