Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.
UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2022, 1.1 milliard d'euros de collecte et détenait 5.9 milliards d'euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 130 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.
En tant que Gestionnaire Back Office au sein de notre équipe Successions, vos missions seront les suivantes :
- Assurer la gestion des successions pour les contrats d'assurance-vie, de capitalisation ou de retraite.
- Analyser et mettre en conformité les dossiers.
- Relancer les dossiers incomplets par emails ou par courriers.
- Procéder au règlement des capitaux.
- Rechercher les bénéficiaires et assurer la gestion des contrats en déshérence.
- Renseigner les bénéficiaires, les notaires, les partenaires par téléphone (sur les démarches à réaliser, sur le suivi du règlement, etc.) et par mail.
- Vérifier la recevabilité et la validation des clauses bénéficiaires.
Vous êtes idéalement de formation Bac+2 (assurance, juridique, gestion) et disposez d'une expérience sur le secteur de l'assurance vie / épargne retraites.
Vous savez conduire des appels téléphoniques et êtes à l'aise avec tout type d'interlocuteurs.
Vous avez des connaissances en successions et idéalement en traitement de la déshérence.
Compétences requises :
- Très bon niveau rédactionnel.
- Rigueur.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Bon sens du service client.
- Appréciation du travail en équipe.
- Équilibre vie pro-vie perso (2 jours de TT par semaine, horaires variables)
- 26 jours de congés payés par an + RTT
- Variable individuel + intéressement et participation
- Carte titres restaurant à 12€10 (part employeur à 60%)
- Forfait mobilité durable de 750€ par an (part employeur à 60%)
- Mutuelle prise en charge à 80%, prévoyance à 100% et surcomplémentaire retraite
- Avantages CSE
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