Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s'appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.
Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s'appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.
Quelques chiffres.
- 27 ans d'expertise
- + 140 collaborateurs
- 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon, Cannes)
- + 65 000 clients
- + 5 Mds € d'encours
- 4,8/5 de satisfaction client en 2024
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser ! Les missions qui vous attendent.
Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Après une période de formation complète à nos produits, outils, et process, vous serez rattaché.e à la Responsable back-office, et vous interviendrez, en collaboration avec les équipes middle-office, les conseillers en gestion de patrimoine, sur les missions suivantes (liste non exhaustive) :
- Saisie d'opérations assurance vie, retraite et/ou défiscalisation,
- Analyse et contrôle de la complétude, de la cohérence, et de la conformité des dossiers,
- Suivi des relances auprès des assureurs et partenaires asset managers,
- Action sur les dossiers clients à caractère administratif et/ou réglementaire,
- Accompagnement des conseillers dans la réalisation de leurs dossiers, en les tenant régulièrement au courant de leur avancée
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