Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H / F.
Vos missions :
En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :
1. Accompagner et conseiller vos clients :
o Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
o Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission).
o Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
2. Développer votre portefeuille clients :
o Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
o Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
3. Assurer une veille financière et réglementaire :
o Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
o Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.
Informations complémentaires
En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :
* Une liberté totale dans l'organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.
* Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).
* Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.
* L'accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.
* Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.
Profil recherché :
* Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
* Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
* Compétences :
o Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité).
o Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
o Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.
Gestionnaire Patrimoine • Cholet, Pays de la Loire, France
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