L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Gestionnaire de Patrimoine Junior pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Au sein du service Gestion de Patrimoine, et sous la responsabilité d'un conseiller expérimenté, vous accompagnerez les clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vous participerez notamment à :
- L'analyse de la situation patrimoniale, financière et fiscale des clients ;
- La rédaction de bilans patrimoniaux et de préconisations personnalisées ;
- Le suivi de la relation client (rendez-vous, appels, relances, mises à jour des dossiers) ;
- La préparation des supports d'entretien et de présentation client ;
- La veille réglementaire, économique et juridique.
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