Les missions qui vous attendent.
Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Après une période de formation complète à nos produits, outils, et process, vous serez rattaché.e au responsable back-office, et vous interviendrez, en collaboration avec les équipes middle-office, les conseillers en gestion de patrimoine et le marketing, sur les missions suivantes (liste non exhaustive) :
- Saisie d'opérations assurance vie, retraite et/ou défiscalisation,
- Analyse et contrôle de la complétude, de la cohérence, et de la conformité des dossiers,
- Suivi des relances auprès des assureurs et partenaires asset managers,
- Action sur les dossiers clients à caractère administratif et/ou réglementaire,
- Accompagnement des conseillers dans la réalisation de leurs dossiers, en les tenant régulièrement au courant de leur avancée
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