Ingénieur patrimonial h/f

Dans le cadre d’unecréation de poste, nous recherchons un/e :

Ingénieur Patrimonial H/F

Rattaché(e) à laDirection Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dansl’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant dessolutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégiepatrimoniale.


Dans ce cadre, vosmissions seront les suivantes :

* Analyserles besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situationpersonnelle, fiscale et juridique,
* Accompagnernos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaborationet la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
* Présenterles stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans lamise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,
* Rédigerdes contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination desCGP,
* Assurerune collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques,afin de garantir une approche globale et cohérente,
* Assurerune veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques etfinancières.


De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine,finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur unposte similaire.

Vous avez une solide connaissance des outils d’analysefinancière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.

De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique etune capacité à proposer des solutions adaptées.

Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sensaigu du service clients.



Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?

Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnanteoù votre expertise fait la différence !