Stage - assistant/assistante banquier privé (h/f)

Vos missions

Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :

1. - Assure la gestion quotidienne des comptes clients

Accueil client (téléphonique, mail, courrier)

Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)

Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…)

Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes

Mise à jour juridique des dossiers des clients

Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes

2. - Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client

Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales

Mène à bien des recherches juridiques et fiscales

Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie, de gestion sous mandat, produits structurés, private equity

Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale

3. - Participe à la mise en place d’actions commerciales

Assure l’envoi de communications par email

Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences attendues :

4. Savoir travailler en équipe
5. Sens du risque
6. Forte orientation client, très bon relationnel
7. Sens de la relation client et du service
8. Rigueur, réactivité et initiative
9. Capacité d’adaptation et de prise d’initiative

Exigences :

10. Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
11. Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
12. Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
13. Langues : Bon niveau d'anglais