FAB Group intervient depuis plus de 17 ans auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement).
Aujourd'hui, FAB Group recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire, un Conseiller Privé du Dirigeant H/F à Saint-Etienne (42). Suite à un parcours de formation théorique et pratique, vous prendrez en charge un portefeuille de clients chefs d'entreprise.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
Gérer et développer le portefeuille clients Haut de Gamme affecté
Accompagner ses clients dans les transitions économiques et écologiques
Conseiller et accompagner les clients grâce à une relation de confiance et une expertise sur les sujets de transmission, d'optimisation des actifs, opportunités d'investissement
Collaborer avec les ingénieurs patrimoniaux de la Caisse et des filiales en cas de besoin
Participer aux manifestations pour représenter la Caisse Régionale
Assurer le suivi des risques
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Assurer les suivis de dossiers
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