Stage debt capital markets origination (h/f)

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Vos missions

Mission principale

Basé(e) à Paris, au sein de l’équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale), vous assisterez les opérationnels en charge de l’origination et l’exécution de mandats d’émissions obligataires auprès d’une clientèle d’entreprises et d’institutions financières : obligations publiques, EuroPP, obligations convertibles, obligations ESG, offres de rachat...

Activités / Tâches spécifiques du poste
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Suivi du marché primaire obligataire en euro : mise à jour des outils de suivi et d’analyse
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Préparation des supports écrits dans le cadre du suivi client (pitchs)
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Participation à l’exécution des transactions
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Support sur les chantiers transversaux

Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et Compétences
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Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d’études au sein d’une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance
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Spécialisations : corporate / market finance, analyse financière, finance durable
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Excellente maîtrise d’Excel et Powerpoint
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Expérience préalable en banque d’investissement, DCM, analyse financière ou cabinet d’audit bienvenue
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Niveau d’anglais courant

Savoir-être – Savoir-faire
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Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle en français et en anglais, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d’un réel sens du service