Conseiller en patrimoine (h/f), en alternance

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 69.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :

1. Gestion et fidélisation du portefeuille de clientèle attribué,
2. Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement,
3. Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme,
4. Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données,
5. Instruction des dossiers de crédits immobiliers,
6. Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale.

Profil

7. Intérêt pour la veille économique et juridique
8. Excellent relationnel et discours commercial
9. Rigueur, réactivité et organisation
10. Goût du challenge
11. Maitrise de l’anglais appréciée