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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez amené(e) à développer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
Fonctions clés
* Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
* Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
* Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
* Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
* Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
* Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
* Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.
Professionnalisme requis
* Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
* Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en oeuvre.
Caractéristiques souhaitées
* Avoir un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
* Être capable de travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession.
* Avoir une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial.
* Connaitre le tissu local maconnais et disposer d'un réseau solide.
Ce poste offre une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.
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