Missions principales
Le conseiller en investissement financier à pour mission la recommandation des instruments et produits financiers, ouverture de compte titre ordinaire, PME, PEA, accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il propose des stratégies financières adaptées aux objectifs de ses clients et les conseille sur les meilleures solutions d'investissement, passage et transmission des ordres.
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
Identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine).
Proposer des solutions adaptées : placements financiers, investissements immobiliers, assurances.
Assurer un suivi régulier et ajuster les stratégies selon les évolutions de la situation des clients.
Prospection et fidélisation
Développer et entretenir un portefeuille clients.
Identifier et capter de nouveaux prospects à fort potentiel patrimonial.
Établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables).
Veille réglementaire et expertise métier
Suivre les évolutions fiscales, juridiques et économiques impactant les investissements.
Se former continuellement sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement.
Collaborer avec des experts pour des arbitrages financiers complexes.
Conseil et accompagnement
Apporter une expertise technique et pédagogique aux clients.
Informer et former les partenaires internes et externes sur les solutions patrimoniales.
Experience: 1 An(s)
Compétences: Établir le bilan patrimonial d'un client
Langues: Anglais souhaité
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Dorine Finance Invest est une société spécialisée dans l'accompagnement financier, offrant une gamme complète de services pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Fondée en 2019, la structure met à disposition une équipe dédiée pour analyser les besoins spécifiques de chaque client et proposer des solutions. Parmi les services proposés, on retrouve :
Conseil en investissement financier
Conseil en gestion de patrimoine
Conseil en finance d'entreprise
Conseil en immobilier
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