L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Chargé(e) d'Études Fiscales et Patrimoniales pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.
Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac+3 validé.
Missions :
- Analyser et conseiller les clients sur les stratégies fiscales et patrimoniales adaptées à leur situation ;
- Effectuer des études fiscales et patrimoniales pour optimiser la gestion des biens et des ressources des clients ;
- Proposer des solutions de défiscalisation et de gestion de patrimoine en fonction des objectifs des clients (préparation à la retraite, transmission de patrimoine, investissement, etc.) ;
- Élaborer des simulations fiscales et patrimoniales pour des dossiers clients complexes ;
- Assurer un suivi régulier des dossiers clients et adapter les conseils en fonction de l'évolution de la législation fiscale et des objectifs des clients ;
- Collaborer avec les conseillers patrimoniaux et les experts fiscaux pour fournir des solutions globales aux clients ;
- Participer à la rédaction de rapports d'analyse et de recommandations fiscales et patrimoniales ;
- Assurer une veille fiscale et patrimoniale afin de rester informé(e) des évolutions réglementaires et légales ;
- Participer à des réunions avec les clients pour leur exposer les différentes options fiscales et patrimoniales disponibles.
- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac+3 validé ;
- Bonne connaissance des techniques de gestion patrimoniale et des outils fiscaux ;
- Capacités d'analyse et de synthèse, avec une attention particulière aux détails ;
- Aisance dans les relations avec les clients et capacité à expliquer des concepts complexes de manière claire ;
- Rigueur et autonomie dans le travail ;
- Curiosité intellectuelle et volonté d'apprendre en continu sur les évolutions fiscales et patrimoniales ;
- Bonnes compétences en Excel, Word, et dans l'utilisation d'outils de gestion de patrimoine.
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