Conseiller specialise en gestion de patrimoine h/f

Qui sommes-nous ?

Cerfrance Seine Normandie, c'est l'acteur référent du conseil et de l'expertise comptable au service des TPE/ PME.

Nos 670 collaborateurs présents dans nos 27 agences, sur le territoire Seine Normandie (Seine-Maritime, Eure, Val-d'Oise, Yvelines), accompagnent sur le long terme les entrepreneurs à réussir leurs projets et piloter la performance globale de leurs entreprises. Ils proposent à nos clients-adhérents des offres exclusives et des services en ligne qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Sois audacieux, postule chez Cerfrance Seine Normandie ! Dans le respect de la stratégie et de la politique de l'entreprise, ton rôle est d'accompagner les clients-adhérents, chefs d'entreprises, dans la réussite de leurs projets et d'apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.

Intégré(e) à notre équipe, tu réalises le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients-adhérents, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers.

Pour cela, tu analyses leur situation personnelle et patrimoniale et recueille leurs objectifs afin de proposer des solutions et un plan d'action adaptés et pertinents. Tu accompagnes le client-adhérent dans la mise en oeuvre des préconisations proposées.

Tu maîtrises l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.), tu collabores avec les conseillers qui te prescrivent et tu entretiens des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc.)

En adéquation avec les valeurs de l'entreprise, ton conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Tu animes des réunions d'information et des sessions de formation auprès des clients-adhérents et des collaborateurs.

Par ton implication et tes propositions, tu participes à l'enrichissement de l'offre Cerfrance Seine Normandie.