A/ Pour l'administratif société ( Tache principale )
- Suivi des obligations réglementaires COA et CIF Pour l'administratif client
- Suivi et mise en application des procédures de la société (anti blanchiment, confidentialité)
- Generation des propositions commerciales types sur les SCPI, FIP
- Configuration des procédures de conseil et souscription client sur le logiciel du cabinet
b/ Pour la relation client et gestion
- Réception clients et prospects
- Traitement du courrier entrant et sortant
- Gestion des actions post rendez-vous clients
- Archivages des opérations effectuées par le Cabinet
- Saisie et ventilation comptable
- Vérification des saisies du Cabinet comptable
c/ Réponse commerciale
De part son habilitation IAS, elle peut effectuer les tâches suivantes
- Réception des demandes clients en assurance
- Effectuer les devis et propositions d'assurance
- Envoi aux clients
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