Poste : Poste et missions
* Missions principales :
Le conseiller en banque privée développe et gère, par conquête et fidélisation, un portefeuille de clientèle haut de gamme dont la situation financière est éligible à une gestion en cercle patrimonial : particuliers, professions libérales, entrepreneurs individuels ; dans le respect des procédures et de la maitrise des risques.
Il accompagne ses clients dans la réalisation de leur projet tout au long de leur vie, clients en faisant de la proximité et de la satisfaction client ses priorités.
Il identifie les besoins, conseille les clients et commercialise, dans le cadre d'une approche patrimoniale globale, l'ensemble des produits et services de la gamme adaptés aux besoins des clients.
Il gère la relation client en utilisant les modes de communication souhaités par ces derniers et initie les contacts et saisit toute opportunité de recommandation afin de conquérir de nouveaux clients.
* Activités principales :
Prospection et développement du portefeuille et des relations clients
Gestion du Risques / Conformité et suivi de la relation clientèle
Vente de produits et services
Développement de la satisfaction client
Accompagnement du client dans la maitrise des outils digitaux
Profil et compétences requises
Compétences comportementales :
* Autonomie et responsabilité
* Rigueur et organisation
* Sens de l’innovation et force de proposition
* Sens du travail collaboratif
Compétences techniques :
* Techniques et outils de gestion des contrats d'assurances
* Connaissance de la fiscalité des particuliers
* Réglementation bancaire / Droit fiscal
* Techniques de relation clients à distance
* Techniques et outils de vente : prospection, négociation, fidélisation
* Technique d’entretien et négociation commerciale
* Connaissance des pratiques et acteurs du marché de la gestion privée
* Connaissance des pratiques et acteurs du marché des Particuliers
* Produits et techniques de gestion de patrimoine
* Produits et techniques d’épargne financière
* Produits et techniques d’épargne immobilière
* Produits et techniques : valeurs mobilières
* Produits et techniques d’investissement immobilier
* Connaissance des techniques de gestion des risques
Profil
Diplôme de formation supérieure en Commerce, Banque, Finance, Assurance, Economie, Gestion... Et/ou ITB, Master en gestion de patrimoine Et/ou expérience commerciale bancaire auprès d’une clientèle type banque privée.
Maitrise de la réalisation des bilans patrimoniaux.
Certification AMF
Entreprise : Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878,
Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les
professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée
dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque
Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur
majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation
humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande
digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque
Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur
famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en
ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à
développer et pérenniser leur activité.
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