Pleinement intégré à l'équipe centrale de la DFS, vous participerez aux différentes phases du montage, de l'exécution et du suivi des financements LBO et corporate : * Origination & sourcing des opérations : formalisation des pitches à destination des apporteurs d'affaires (fonds de private equity, équipes M&A, debt advisors, entreprises clients ou prospects), revue des NDA / release letters permettant d'accéder aux rapports de Due Diligence financière, stratégique, etc. élaborés par des conseils externes * Instruction et montage des dossiers de crédit: étude des performances historiques de l'entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients/fournisseurs, structure de coûts, etc.), de ses projections financières (business-plan) avec modélisation de cas dégradés, analyse de la structuration de l'opération (juridique et financière) et élaboration d'une offre de financement * Présentation des dossiers de crédit en pré-comités/comités, interactions avec la Direction des Risques, les équipes Syndication et RSE * Mise en place des financements (négociation de la documentation juridique avec l'appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds, etc.) * Suivi des dossiers en portefeuille (waiver, add-on, reporting, revues annuelles, etc.)
De formation supérieure (Bac + 4/+5) en Ecole de commerce/d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2), vous diposez idéalement des compétences suivantes: * Première expérience en Corporate Finance (M&A, Audit TS, Private Equity, Financements Structurés) * Bonnes connaissances en analyse financière * Maîtrise du pack office, notamment Excel et Power Point * Pratique courante de l'anglais (écrit/oral) * Rigueur et organisation * Capacité à travailler en équipe * Esprit d'analyse et de synthèse * Motivation et enthousiasme à intégrer une équipe dynamique et engagée. Rejoignez La Banque Postale, Banque et Citoyenne !
Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer un groupe solide et de confiance qui compte plus de 66 000 collaborateurs mobilisés au service de ses 11 millions de clients partout en France. La Banque Postale est reconnue pour son expertise sur les activités de banque de détail, de développement du territoire, de gestion d'actifs et d'assurance. Banque de confiance, elle est depuis 2010 la marque bancaire préférée des Français. Banque et citoyenne, elle s'engage au quotidien en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Au sein de la Banque des Entreprises et du Développement Local (BEDL) de La Banque Postale, la Direction des Financements Structurés (DFS) regroupe une trentaine de collaborateurs. La DFS a pour mission principale d'accompagner les entreprises et les fonds de private equity dans leurs opérations de financements syndiqués LBO et corporate. A titre illustratif, la DFS intervient sur le financement d'opérations de réorganisation / transmission capitalistique, le refinancement d'un endettement existant ou encore le financement d'acquisition d'une entreprise cible (croissance externe). La DFS intervient en tant qu'arrangeur ou participant, en club deal ou en underwritting. LBP est aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché du Financement Structuré midcap.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.