L'équipe Gestion Clientèle de Neuflize OBC recherche une(e) Banquier(e) Privé Gestion Clientèle en CDD dans le cadre d'un remplacement de congé maternité pour une durée minimum de 6 mois.
Le/la titulaire du poste aura pour principales missions de travailler avec une équipe de banquiers et d’assistants privés sur un portefeuille de clients privés et de holdings patrimoniales/SCI ainsi qu’une équipe ayant la gestion de sujets transverses.
Les missions principales seront les suivantes :
Assurer les missions suivantes sur la catégorie de clients « gestion clientèle »
* Gestion de la relation (réactif) :
* S’occuper des clients avec du potentiel (dealflow) afin de les accompagner vers la Gestion de Fortune/Gestion Privée
* Assurer le client load, la qualité de service avec une tarification appropriée
* Gérer la sortie des comptes sans potentiel identifié
* Renouvellement de produits/offres
* Assurer une certaine proactivité dans le cadre de renouvellement de produits et présenter l’offre et ses seuils d’accès potentiels
Assurer le suivi administratif des dossiers clients :
* Suivre quotidiennement les comptes débiteurs et conduire les actions permettant de réduire les dépassements non autorisés, faire les révisions des dossiers de crédits dans les délais impartis
* Traiter les opérations bancaires et d’assurance vie (arbitrage, rachat, versement…) à la demande du client en collaboration avec les services de la banque et à travers les outils adéquats
* Mettre à jour les données clients (KYC, IPQ) dans les outils de connaissance client (Fenergo) et assurer le suivi des changements de circonstances
* Travailler en transversalité dans l’équipe et assurer le suivi des projets transverses
Profil recherché :
* Aisance relationnelle et forte capacité d’écoute
* Réactivité, dynamisme
* Autonomie, rigueur, précision et sens de l’organisation
* Sens de l’efficacité et de la qualité de service (excellence opérationnelle)
* Savoir travailler en équipe : forte collaboration avec chaque membre de l’équipe et les autres directions
* Veiller au respect des modes opératoires, procédures et règles pour garantir l’harmonisation
* Certification AMF requise
* Bonne maitrise de la réglementation
* Bonne maitrise des outils bureautiques, en particulier Excel
* Première expérience obligatoire dans le domaine de la gestion privée
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