Alternant - collaborateur d'agence h/f

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes, propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Bachelor Conseiller en Patrimoine (CPAT) ?
Nous recrutons, pour une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur de la gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(ère) d'Agence F/H en alternance.

Les missions :
- Conseil en gestion de patrimoine : élaboration de stratégies personnalisées pour optimiser la fiscalité et le rendement du patrimoine, accompagnement sur la transmission et la succession.
- Suivi et gestion des contrats : analyse et ajustement des contrats d'assurance et d'investissement en fonction de l'évolution des besoins clients.
- Développement commercial : prospection de nouveaux clients, fidélisation et création de partenariats avec des professionnels du secteur.
- Veille et expertise : suivi des évolutions légales et financières, mise à jour des connaissances sur les produits et techniques de gestion de patrimoine.
- Gestion administrative et suivi client : souscription, modification et renouvellement des contrats, gestion des sinistres et accompagnement personnalisé des clients.
- Objectifs et performances : participation à l'atteinte des objectifs commerciaux, proposition de solutions adaptées et optimisation des contrats selon les besoins clients.
- Relation client et service : suivi des paiements, traitement des réclamations et accompagnement global pour assurer la satisfaction des clients.

Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)