Analyste conseiller en notation (h/f)

Salaire 50-70 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation

Date de publication 04/02/2025

Date de prise de poste

Référence A071464

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction.
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.


Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

* Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un/une Analyste conseiller en notation (H/F).

Nous recherchons un analyste en conseil en notation pour accompagner le développement des activités du CIC en Financements d’Acquisitions et en Corporate.

Le futur analyste sera intégré à l’équipe Syndication du département des Financements Structurés pour continuer à développer le pôle rating advisory du groupe; il pourrait être aussi amené à intervenir directement pour le desk de syndication du CIC sur des opérations d’underwriting.

L’équipe syndication accompagne les équipes des Financements Structurés et de CIC Corporate en tant qu’underwriter (preneur ferme) d’opérations à forts enjeux pour ces lignes métiers.

Dans le cadre de la mission de conseil en notation, l’analyste participera au développement des missions de conseil en notation pour l’équipe syndication en lien avec l’équipe financement d’acquisitions.

Vous intégrerez une équipe resserrée de cinq personnes, en contact direct avec chacun des membres et devrez intervenir pour les Financements d’Acquisitions et pour les financements Corporate.

Sur la base des méthodologies des agences de notation Standard & Poor’s (S&P) et Moody’s, vous contribuerez au perfectionnement d’un modèle de notation permettant d’anticiper/évaluer en amont des opérations la notation de futurs LBOs cov-lite.

Vous étudierez le profil de crédit des financements d’Acquisitions et Corporate (notations prospectives privées) et interviendrez pour des opérations à forts enjeux.

Vous serez amené à analyser les raisons des notations actuelles (ou potentielles) des clients ou opérations envisagées et de leurs concurrents, construire des modèles financiers et études de sensibilité pour anticiper les évolutions futures des notations.

Vous formulerez des recommandations sur la structure de capital en amont ou pendant des transactions transformantes.

Les missions en syndication sont les suivantes:

* Assurer la veille dans le domaine de la syndication des crédits.
* Conseiller les clients et les intervenants de la banque.
* Rédiger des avis de placement pour validation des underwritings par le comité de crédit.
* Négocier des mandats et les conditions d’intervention d’underwriting avec les clients.
* Organiser et exécuter les différentes étapes d’une syndication et du placement.
* Développer et entretenir un réseau de relation avec les investisseurs bancaires et institutionnels.


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.

* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
* de jours de RTT par an.
* d'un rythme de travail adapté avec un accès au télétravail.
* d'une protection sociale renforcée.
* d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
* d'une politique parentale avantageuse.
* de conditions bancaires et assurances préférentielles.
* d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.


Ce que nous allons aimer chez vous

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous avez une expérience professionnelle de 2/3 ans minimum dans une agence de notation ou en banque en tant que conseil en notation d’opérations de LBO et/ou Corporate.

Vous maîtrisez l’analyse financière, parlez et écrivez couramment l’anglais et avez une aisance relationnelle et un tempérament commercial.

#J-18808-Ljbffr