Assurer l'ensemble des actes de gestion de la vie des contrats.
Enregistrer la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures anti blanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances...) : analyser la recevabilité des demandes d'adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d'option financière et de clause bénéficiaire ;
Étudier et mettre à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques ;
Gérer les actes de modification des contrats : avenants, versements, transferts, changement d'options financières... ;
Gérer le recouvrement : suite à l'envoi des bordereaux d'appels de cotisations, les affecter au compte souscripteur après analyse ;
Gérer les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats partiels ou totaux;
Traiter les opérations de masse : pour mise en oeuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur ;
Transmettre les opérations au back office titres ;
Informer les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions particulières, avenants, épargnes acquises...), gérer les NPAI.
Connaissance des règles et procédures de gestion ;
Connaissance des étapes de la vie d'un contrat;
Maîtrise des outils bureautiques ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Maîtrise de l'utilisation des applications de gestion ;
Capacités de discernement ;
Capacités d'organisation et d'analyse.
Sens relationnel ;
Adaptabilité ;
Autonomie ;
Réactivité;
Rigueur.
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