Missions et activités principales
Au sein du Pôle Gestion des Participations Stratégiques (GPS), le Département Fusions Acquisitions (FA) a la charge du pilotage des opérations sur titres des participations stratégiques de l'établissement public (acquisitions, cessions, opérations spéciales...). Il est accompagné sur ces opérations par le Département du Pilotage des Participations Stratégiques (PPS), en charge du suivi actionnarial de ces filiales/participations, de la direction financière (DFIN) et de la direction juridique (DAJCD).
Dans le cadre de la conduite de ces projets, le département FA a ainsi la responsabilité des négociations (valeur, structure, gouvernance) avec les différentes parties prenantes, des différents travaux de due diligences et de valorisation, et de la préparation des dossiers d’investissement/désinvestissement à destination des instances de gouvernance de la CDC.
Le département FA est intervenu au cours des dernières années sur certaines des plus importantes opérations M&A françaises, et ce dans des secteurs très variés : restructuration financière d’Orpéa, entrée au capital du Nouveau Suez, acquisition de 49,9% de RTE, prise de contrôle de La Poste et de la SFIL, cession partielle d’Egis, montée au capital de GRT Gaz, participation aux augmentations de capital d’Euronext et Compagnie des Alpes ….
Relevant du responsable du Département, le (la) Directeur(trice) de Projets a ainsi la charge d’instruire les opérations M&A en cours, et dans ce cadre :
- prépare en amont avec les services compétents de l'établissement public les opérations futures ;
- assure la conduite de projet des opérations dont il a la charge en coordonnant l'action des différents services de la CDC et de ses conseils externes (banque M&A, cabinet TS, …). Il pilote/coordonne notamment :
- les analyses stratégiques et financières ;
- la structuration juridique et fiscale de l’opération en lien avec les équipes juridiques ;
- prépare et contribue aux négociations (prix et documentation juridique - term sheet, pacte d'actionnaires, protocole d'investissement) ;
- assure l'information de la Direction Générale sur l'avancement des projets et prépare les dossiers pour les instances de gouvernance internes.
Profil attendu
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Une expérience réussie de 4 à 7 ans dans le domaine de l'investissement ou du conseil en
investissement (par exemple au sein des départements M&A, financement de projets ou equity research de banques d'investissement, ou des équipes Transactions Services et/ou Evaluation de cabinets de type Big Four, en fonds d'investissement, ou au sein d'une direction M&A d'un corporate).
- Formation supérieure, notamment en finance d'entreprise
- Très bonne maitrise de l'analyse financière, des concepts financiers, des outils de modélisation et des méthodes de valorisation
- Excellente capacité d'analyse et de synthèse – Clarté d'expression écrite et orale
- Connaissances en matière de droit, fiscalité, financement privé ou sur les marchés boursiers
- Compréhension des enjeux stratégiques et capacité à les décliner dans le pilotage des opérations pilotées par le Département
- Expérience réussie du dialogue et de la négociation avec des interlocuteurs/interlocutrices de haut niveau
- Force de conviction et capacité à créer la relation dans le but de porter et défendre les avis, faire valoir ses positions et promouvoir les recommandations du département ou de la CDC
- Intelligence des acteurs/actrices et des situations complexes
- Grande disponibilité
- Capacité à travailler en équipe
- Pratique courante de l'anglais
Conditions de travail
Lieu paris 7ème
Prime variable sur objectifs : 15%
Forfait-jours
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