Conseiller(e) en patrimoine (f/h)

Votre agence Randstad Tertiaire de Saint-Étienne recrute ! Nous recherchons pour notre client, un acteur reconnu dans le domaine de l'assurance, situé au cœur de Saint-Étienne, un(e) candidat(e) gestionnaire de patrimoine (f/h) pour intégrer une équipe de 20 collaborateurs. Cette entreprise en plein essor, propose un cadre de travail agréable et divers avantages : tickets restaurant, participation à la complémentaire santé, et de réelles opportunités d'évolution, tant sur le plan des responsabilités que de la rémunération. Le télétravail sera accessible après la période d'essai. Des événements internes sont régulièrement organisés pour renforcer le bien-être et l'esprit d'équipe.

Responsabilités principales :. Souscription d'assurances vie, retraite, et contrats de capitalisation.. Gestion et suivi du portefeuille clients (arbitrages, rachats, versements, clauses bénéficiaires).. Vérification de la conformité des dossiers.. Communication efficace avec les clients pour résoudre leurs demandes.. Collaboration avec les différentes parties prenantes pour une gestion fluide des dossiers. Type de contrat : CDI, temps plein. Rémunération : 29 000 € à 35 000 € par an (négociable en fonction de l'expérience). Avantages :. Prise en charge des frais de transport.. Réductions tarifaires.. Télétravail ponctuel. (1 à 2 jours/semaine). Tickets restaurants. Primes. Charte de fidélité permettant selon votre ancienneté des avantages sur les congés et les primes Horaires :. Du lundi au vendredi, horaires flexibles. (arrivée entre 8h15 et 9h30). Temps partiel possible (minimum 32h). Repos les week-ends. Lieu de travail : Les bureaux se trouvent en centre-ville\n\nFormation souhaitée : minimum Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) Compétences et qualifications requises :. Bonne connaissance des produits financiers et d'assurance.. Compétences en calcul pour les produits financiers.. Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.. Esprit d'analyse et de synthèse.