Conseiller financier h/f

Le métier

Le poste

CDI

1. Méry - 73420
Rhône-Alpes
2. 35h / semaine
3. de 25000€ à 35000€ par annee + .
4. date d'embauche : Dès que possible.

Votre agence Fidérim Chambéry recrute pour un de ses clients « Conseiller.ère ère ».
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Votre mission

Notre client est un cabinet intervenant dans la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore l'assurance.
Afin de renforcer ses équipes, nous recherche conseiller.ère ère en CDI.
En lien direct avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra :

-Accueillir les appels téléphoniques et fournir des informations à la clientèle du cabinet
-Effectuer des tâches administratives spécifiques aux secteurs de l'assurance, de la finance et du conseil.
-Assister les conseillers dans la préparation des dossiers de souscription en conformité avec la réglementation des métiers de CIF, de Courtier et plus largement du Conseil en gestion de Patrimoine,
-Instruire les dossiers élaborés par les conseillers,
-Assurer le suivi des dossiers
- Gestion de la réception
-Rédaction de documents Word / Excel / Powerpoint
-Envoi et réception de courriers électroniques avec les clients et partenaires
-Instruction de dossiers clients
-Classement de dossiers
-Suivi des différentes tâches.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible.
Rémunération selon profil et expérience.